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台灣:

1.台經院今天發布10月製造業產業景氣概況，整體製造業連續5個月呈現代表持平的綠燈，顯示產業景氣從年初的熱絡轉趨於穩定成長，但景氣信號值一路下降，逼近藍綠燈轉換門檻。就產業類別分析，紡織類、機械設備類與化學製品類的景氣持續揚升；印刷及資料儲存媒體複製類、非金屬礦物製品類、電腦電子產品及光學製品類，以及電子零組件類的景氣燈號，近2個月均呈代表景氣低迷的黃藍燈，顯示景氣成長動能趨緩。

2.花旗銀行台灣區首席經濟學家鄭貞茂指出，台灣GDP成長率可能在2011年回到4.2%的水準，並在2012年達到5%，看好出口穩健、民間消費持續復甦，與強勁投資可望帶動成長；而通貨膨脹壓 力則恐在2011、2012年攀升，促使央行持續其利率正常化政策；但認為升息的速度在2011年仍緩慢，到2012年才會加速。

3.國稅局表示，在營所稅率調降、房屋稅率暫時無法提高，明年稅收來源將以積極擴大稅基做為出發，財產稅目包括國稅與地方稅，因此富人所得、房屋、地價、遺產、贈與等事明年查稅重點，北市甚至開徵豪宅稅，成為政府爭取財源主要對象。財政部明年要求國稅局必須嚴查4個重點行業的營業稅，包括醫療美容業、旅遊相關行業、宅配業、炒作法拍屋的投資客，明年第一季之後陸續會將查核成績出爐，第二季會開出稅單並要求相關納稅人補稅，第二季還有一項更重要工作，確定明年例行年度選案查核，目前選案標準還未確定。未來核課遺產稅、贈與稅都會有所幫助，由於稅率已經都降到10％，若未就富人財產總額進行全面掌握的話，對稅收結果當然是相當不利。

4.大陸為抑制通貨膨脹而採取調控物價與緊縮貨幣一連串措施，將削弱台灣出口至大陸成長力道。經濟部指出，今年8月至10月台灣對大陸出口已經開始趨緩。國貿局預估，今年台灣對大陸出超金額將達700億美元以上，大陸仍是台灣最大出超國家。大陸日益惡化的通膨局勢以及從世界工廠轉型為世界市場趨勢，對「台灣接單、大陸生產」模式造成嚴峻考驗。這種模式可能會隨大陸轉型成「內需型」經濟，以及人民幣可能大幅升值下，使中國大陸對歐美出口成長減緩，連帶影響台灣出口至中國大陸成長幅度。此外，未來中國大陸是否會繼續採取宏觀調控，以及加強打壓房市等，均可能進一步再削弱台灣對中國大陸出口力道，後續發展值得注意。

5.匯豐臺灣採購經理人指數(PMI)綜合指標，11月份PMI值為51.7，高於10月份（48.6），顯示臺灣製造業整體轉強，但擴張速度仍低於長期平均值。

6.到LED電視第3季起庫存問題影響，加上日本廠本身自家LED產能未滿，原先第2季即大動作來台找尋LED封裝代工訂單的日本電視品牌廠，對台釋單動作嘎然停止，業內人士預估，此轉單效應將延後至明（2011）年上半年。

7.市場研究機構－iSuppli 2010上半年全球記憶卡營收市佔率排名出爐，SanDisk以逾36%市占率獨占鼇頭，國內業者則有四家躋身前十名，分別為上市櫃的威剛 (3260) 、創見 (2451) 、勁永 (6145) ，分列第五、六、七名，剛在興櫃掛牌的十銓 (4967) 也躍升為第九大。今年以來NAND Flash價格一路走跌，但SanDisk第二季營業額持續攀升，今年上半年以36.2%穩居龍頭地位。第二名的Kingston市占率為8.7%，Sony以及PNY分居第三、四名，市占率分別為7.8%、6.2%。台系廠商則以威剛 (3260) 居於第五名，表現最佳，市占率為4.7%，創見 (2451) 以4.2%市占率緊追其後，勁永則以3%市占率列名第七名，十銓 (4967) 則是躍升成為全球記憶卡第九大品牌，創下史上最佳紀錄。

8.今年半導體設備市場自谷底翻揚，SEMI預估，全球半導體設備市場產值將激增至375.4億美元，將較去年成長達1.36倍。若以區域計，包括台灣、南韓及歐洲地區產值都可望較去年倍增，日本市場將僅成長98%，北美市場僅成長57% 。SEMI表示，由於半導體在生活中應用更趨廣泛，因此對未來兩年的產業發展持續復甦抱持審慎樂觀看法，預期2011年及2012年全球半導體設備產值將逐年成長4%。

9.雷淩科技在美西時間今天上午宣布將以旗下的RT3180、RT3680及RT8180等Wi-Fi晶片正式進軍掌上型消費性電子及行動電話市場。雷淩科技為提供整合型無線及寬頻接取晶片解決方案的領導廠商，產品廣泛搭載於各種電腦、無線路由器、消費性電子、及DSL閘道等產品上。隨著掌上型裝置用Wi-Fi產品線的加入，雷淩科技的產品線已涵蓋各種主流Wi-Fi應用。

10.江陳會開啟生醫方便門 就 會議所討論的內容來看，相關議題對生技醫療類股的實質貢獻度並不高，但這樣的結果，其實有著相當大的宣示意義，代表台灣生技醫藥廠商進軍中國市場的障礙將 逐步減輕，就算短期看不到效益，長期來看，中國八五○○億元人民幣的醫改商機，以及十二五計畫的生技醫療商機，台灣廠商都有機會成為主要受益者。

現階段，對台灣生技醫藥業者而言，是往外發展絕佳的時機。因為，除中國市場可能對台商大開方便之門，在美國推動經費高達九四○○億美元的醫療改革法案後，控制醫療費用支出的政策，將使全球醫藥業生態產生變化，
由於強調醫療用品必需具備「價廉質優」的特色，此舉將有利於台灣積極尋求ＦＤＡ和ＰＩＣ／Ｓ認證的廠商長期的發展。

吃中國大餅獲利大幅跳升 ＩＭＳ預估，二○一○年台灣的藥品市場規模約三七．七億美元，而中國藥品市場規模則約九六○億美元，大約是台灣的二五倍。
值得注意的是，近幾年，中國藥品市場規模每年至少以一五～二○％成長率增長，而台灣藥品市場規模則無太大變化。換句話說，兩者市場規模差距將逐漸拉大，而台廠只要能從中分到一○％，對台灣廠商而言，都將是「大補丸」。

若進一步從保健食品市場來看，雖市場規模未如此懸殊，但仍呈現數倍差距。二○○九年，台灣保健食品市場規模約七五九億新台幣，中國保健食品市場規模約九一 一億人民幣，僅次於美國，位居全球第二。預估二○一○年，台灣保健食品市場規模將成長至八四○新台幣，而中國將正式超越美國成為全球第一大保健食品消費 國，市場規模將成長至一三○○億人民幣，為台灣七～八倍。

國際:

1.歐洲聯盟反托拉斯監管機構開始對谷歌（Google Inc. US-GOOG）展開調查，因谷歌涉嫌在搜尋結果中特別區分競爭者的服務，以及阻止部分網站接受具競爭性的廣告。

2.美國工商協進會周二公布，美國11月消費者信心指數上升至54.1，創6月以來最高水準，消費者對未來企業情況與就業展望，已更加樂觀。

3.黑石顧問公司副董事長Byron Wien說，愛爾蘭紓困計劃屬健全，歐盟與國際貨幣基金(IMF)也有足夠的資源，能夠承受歐元區擴大的主權債務危機。「由於規模較小，並無需太擔憂葡萄牙，」Wien說。「西班牙的嚴重困境，就較難解決。」但仍有二項重要因素，有利於西班牙：

1.西班牙的銀行業較愛爾蘭銀行業強勁。

2.西班牙的不動產泡沫集中在休閒度假區，大多為外國人所擁有。

「如果他們遭受損失，其後果與愛爾蘭不同，在愛爾蘭，買房子的是愛爾蘭人，」他說。「所以西班牙可能較願意讓房子進入法拍程序。」這項認知有助解釋美國股市周一為何大幅反轉。周一中場，道瓊一度下跌至10929低點，但隨後反彈，終場僅收低0.4%至11052.50。目前，Wien對歐洲的經濟展望相當樂觀。「我深信他們這次能通過考驗，」他說。Wien認為歐洲PIIGS國家有三年時間解決財政問題，他說這需要提高稅收，進一步緊縮措施，及經濟成長。「目前，他們仍有希望，」他說。「但如果三年不見改善，希望就會消失，而後歐盟與歐元便會陷入危險。

黑石顧問公司副董事長Byron Wien深信，中國大陸將能成功主導經濟軟著陸。「中國人一直都能有效處理他們所面臨的每一道經濟難題，」他說。這是獨裁政府的一項優勢。當有事情要做，政府就能讓它完成。儘管並非完全贊成中國大陸的模式，但Wien的確承認，這種模式有其優點，並希望美國也能如此積極主動。中國大陸並非沒有自己的問題：污染，收入不均，且缺少健保。但儘官如此，Wien說中國大陸的未來依然光明，充滿機會。

3.南韓11月出口成長亮麗，但由於內需同時推升進口，以致貿易順差低於預期。南韓政府周三公佈初估值，11月出口總值年增24.6%至423.6億美元，優於分析師預估的22.2%；進口成長31.2%至387.5億美元，遠超越預期的23.1%。南韓國家統計局公布，工業生產較去年同月成長13.5%，相較彭博調查9位經濟家原估成長15.1%。南韓工業生產比上個月減少4.2%，為連續第3個月下滑。

4.澳洲第三季經季調實質國內生產毛額(real GDP)季增0.2%，年增2.7%，雙雙落後市場預期的0.5%、3.5%。最終消費支出季增0.6%，固定資本形成總額季增0.9%，連鎖物價指數季增0.7%。第二季GDP由季增1.2%，下修為季增1.1%。

5.美國白宮赤字委員會領袖表示，原預定周三針對預算削減計畫進行的最後表決，將延到周五。Bowles與Simpson先前提出的計畫是，未來10年要透過各級政府部門的減支與增稅，刪減美國預算赤字近4兆美元；並建議政府在5年前透過刪減社福、國防支出並調整稅率減支2000億美元。

6.專業工程軟體大廠Autodesk從智慧型手機和蘋果iPad等平板電腦獲得新商機，信心大增，積極尋求突破過去只攻工程師與建築師等專業市場的策略，計劃以2年時間，透過新消費電子產品來開拓一般的消費市場，作為公司大幅擴張市場的重要策略。Autodesk今年針對消費市場推出影像特效軟體Fluid FX和居家布置軟體Homestyler。外界預期該公司在本周舉行的年度大會上公開其拓展消費市場的大計，標示著這家有28年歷史的專業軟體公司在經營策略上作出重大轉變。

7.日本統計局今天公布，10月失業率攀升至5.1%，9月為5.0%。亞洲華爾街日報周一報導，日本政府擬推動稅改，最可能的方案是調降公司稅，從現行的40％調降至35％,日本10月工業生產月跌1.8%，跌幅雖不若市場預期的3.25%，但是創下自2009年2月以來最大月跌幅，並呈現連續5個月下滑的態勢。

8.亞洲開發銀行周一表示，儘管亞洲國家祭出多項措施企圖阻升亞幣，不過卻難以阻擋外資進入該區。在熱錢帶動下，亞洲本國貨幣債市在第3季衝破5兆美元大關。亞銀還預期，在亞洲經濟成長快速與亞幣升值趨勢不變下，外資將繼續湧入亞洲本國貨幣債市。

第3季亞洲本國貨幣債券金額增加，主要推手來自企業債券，政府債券則是受到包括中國、印尼、香港、泰國與越南政府限制公債銷售下，使得政府債券銷售成長減緩。到第3季為止，在外流通的亞洲企業債券總值達1.556兆美元，年增23.8％、季增5.7％。企業債券目前占亞洲本國貨幣債市的3成。第3季企業債市成長最快速的國家分別是中國與印尼，這兩國債市都較第2季增長10.9％，其次是新加坡，季增7.1％。

9.美國當地時間 11 月 29 日，北京太平洋世紀汽車系統有限公司在底特律宣佈，已經正式完成對原通用汽車 ( (US-GM) ) 旗下子公司耐世特 (Nexteer) 的收購案，這是迄今為止中國汽車零部件企業在海外最大的一項收購活動，交易金額約為 4.2 億美元。

10.印度第3季製造業年成長9.8%，農業產出年增4.4%。第2季國內生產毛額(GDP)年增率由初步數據8.8%，向上修正為8.9%。印度央行預估，今年第4季至明年第1季間經濟擴張幅度為8.5%。

11.今(2010)年以來原物料價格全面上揚，包括農產品、礦產金屬以及黃金等貴金屬，價格都有強勁的表現，唯有能源的價格維持在區間震盪；此外，而10月份 中國公佈的CPI達4.4%引發通膨的隱憂，同時市場亦傳出中國2011年的通膨目標由今年的3%調高至4%，上述種種因素，驅使明年原物料價格往上攀 升。

12.德國聯邦勞工局今天表示，11月經過季節因素調整的失業人數減少9000人至314萬人，創下1992年12月以來最低點。根據彭博調查的31位經濟師預測失業人數下滑2萬人。經過調整後的失業率維持在7.5%。英國11月消費者信心意外滑落至4個月來低點，11月消費者信心指數下滑2點至負21。英國正面臨二次大戰以來規模最大的財政緊縮計畫，2015年4月前將有33萬個公共部門就業機會為之消失。英國財政部的財政監督單位昨天調降2011年經濟成長預測，並表示英國面臨復甦「遲緩」。

13.南韓最大零售商樂天集團 (Lotte Group) 將向印尼最大零售業者 PT Matahari Putra Prima Tbk 作出最後報價，盼能收購其 Hypermart 量販店。若樂天收購計劃成功，將進一步與印尼目前最大的量販店集團家樂福展開激烈競爭。

14.9月標普/Case-Shiller房價指數較去年同期攀升0.6%，為今年1月最後1次出現房價年減現象以來，最小的年增幅度。這項數字也低於彭博調查經濟家平均預估的年增1%。

芝加哥美國供應管理協會（ISM）今天表示，11月採購經理人指數（PMI），由前月的60.6攀升至62.5，創今年4月以來最高水準。這項數值高於50代表擴張。根據彭博調查63位經濟家的預估中值，11月芝加哥PMI下滑至59.9。

15.日本半導體展（SEMICON Japan）今（1）日起在日本東京盛大展開，SEMI同步公佈今年對全球半導體設備市場的年終報告，台灣今年投資金額達99.9億美元，再次成為全球最大半導體設備採購國。，2010年全球各區域都呈現成長之趨勢，台灣2010年採購金額成長130％，達到99.9億美元，蟬連最大半導體設備市場，主要受惠於台積電、聯電、華亞科、瑞晶等業者大舉提高資本支出進行擴產，而南韓則緊追在後，北美居第三。

16.根據石油市場顧問服務公司（Oil MarketConsultancy Service）董事沙拉梅的報告，今年原油供應缺口預估每日487萬桶，2015年恐擴大至920萬桶。沙拉梅表示，假設這種情況發生，原油價格將追平 或超越2008年7月締造的每桶147美元歷史天價紀錄，沙拉梅表示，「高油價可能是供需失衡的初期指標，而此失衡情況無法以更高的油價來匡正。」沙拉梅指出，「在這種情況下，更加全面的石油危機肯定會爆發。」

17.研究機構顧能(Gartner)( (US-IT) )I下調今年全球PC出貨預測，預估今年全球PC出貨總量為3.52億台，較去年成長了14.3%，較原來 8 月預估的3.67億台下滑；同時因平板電腦逐步為市場接受，Gartner也預估2014年前將取代10%的PC出貨總量。Gartner也預估明年全球PC出貨量為4.09億台，較今年成長15.9%，也較原來預估的18.1%下滑了3.8個百分點。

18.根據越南油氣集團（Petro Vietnam）今天公佈的最新投資發展報告，未來5年將開發15至20個油氣田。

19.

中國:

1.新華社報導，馬德倫昨天在中俄金融合作記者會上表示，針對貨幣投放過快、物價上漲等現象，今年以來人行採取了各項貨幣政策工具以調控，包括年內5度上調存款準備率、1次升息和公開市場操作等，這些措施有利於引導公眾和市場預期，令政策得到更好的效果。
人行既關注消費者物價指數（CPI）的變化，也權衡考慮經濟增長（GDP）增長的需要，但每個時期會根據具體的形勢有不同的側重。他並說，人行近期採取的 緊縮政策，旨在抑制價格上漲及貨幣過快增長。面對人民幣匯率問題，馬德倫表示，人行除將增強貨幣政策的彈性與效力，保持人民幣幣值在國內外維持穩定，也是 央行一貫目標。

2.中國國務院日前發佈了《國務院關於統一內外資企業和個人城市維護建設稅和教育費附加制度的通知》，決定對外商投資企業、外國企業及外籍個人徵收城市維護 建設稅和教育費附加，統一內外資企業城市維護建設稅和教育費附加制度。 12 月 1 日起，城市維護建設稅和教育費附加開徵多年來僅對中國公民和內資企業徵收的歷史即將結束。這是中國統一內外資企業稅制的又一重要舉措，也意味著外資超國民 待遇終結，中國內外資企業稅制的全面統一。

數據顯示，目前中國對內資企業徵收的城建稅和教育費附加以增值稅、消費稅、營業稅 實際繳納稅額為計徵依據，城建稅據納稅人所在地為市區、縣城 (鎮) 和其他地區，分別按照 7% 、 5% 、 1% 三檔稅率徵收，教育費附加則統一按 3% 的比率徵收。2010 年 12 月 1 日起，全國所有收費公路 (含收費的獨立橋梁、隧道) 全部納入鮮活農產品運輸“綠色通道”網路範圍，對整車合法裝載運輸鮮活農產品車輛免收車輛通行費。新納入鮮活農產品運輸“綠色通道”網路的公路收費站點， 要按規定開闢“綠色通道”專用道口，設置“綠色通道”專用標識標誌，引導鮮活農產品運輸車輛優先快速通過。

3.中國國務院總理溫家寶昨(29)日主持召開國務院常務會議，決定修改「價格違法行為行政處罰規定」。修改後的規定草案將相互串通、惡意囤積、捏造散布漲價信息以哄抬價格、牟取暴利的行為列懲處重點，加大處罰力度。該草案經進一步修改後，將由國務院公布施行。為限制期貨市場的投機炒作行為，中國三大商品交易所──上海期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所29日起上調部分期貨品種的保證金，並暫停所有期貨品種的手續費優惠。

4.中國物流與採購聯合會(CFLP)今(1)日公布數據，11月中國製造業採購經理指數(PMI)為55.2%，比上月上升0.5個百分點，創7個月新高。

5.福建省水泥價格近期出現大幅上漲，目前水泥出廠價格在500元/噸(人民幣，下同)以上，市場零售價格則已經達到600元/噸。據瞭解，安徽、江西、浙江等地為達到節能減排目標，對水泥企業都有規模不等的限產。這使得福建省的水泥短缺甚至吸引來了遠在遼寧的供應商。根據數位水泥網瞭解，11月下旬，裝有4300噸水泥的貨船在福建莆田港口靠岸，此船是遼寧天瑞銷往福建市場第一批水泥。

商品:

1.黃金期貨-避險買盤湧現，周二紐約期金收高；因歐元區債務危機加劇，促使大量資金轉至黃金市場，引發大量避險買盤湧入黃金市場，其中紐約12月期金上漲18.6美元，收盤每盎司報1386.1美元，工業用途較廣的3月白銀也上漲101.9美元，收盤每盎司報2821.2美元，漲幅3.92%

2.期鎳漲幅最大近2.8%，收盤價每公噸23050美元，上漲625美元，價格來到11月12日以來高點。智利銅礦罷工進入第4周，與LME銅庫存量持續下 降至2009年10月以來低點，激勵銅價續漲，收盤價每公噸8360美元，上漲140美元。期錫上漲595美元，期鋅上漲34美元，期鋁上漲5美元，期鉛 上漲42美元；分析師表示，美國經濟數據正面，支撐基本金屬價格走勢。

3.市場憂心愛爾蘭接受紓困之後，葡萄牙、西班牙和義大利都可能是下一個債務出問題的國家，以及朝鮮半島局勢，同步打壓全球股市，原油期貨追隨美股跌勢，紐約 (NYMEX)商業期貨交易所，1月原油期貨下跌1.6美元，或1.89%，報每桶84.11美元，倫敦(ICE)洲際交易所1月布蘭特原油期貨下跌 1.42美元，或1.63%，至每桶85.92美元。

4.由於巴西淡水河谷公司在鐵礦石的租船市場上缺席，致海岬型船運鐵礦砂市場疲弱，打壓BCI指數爆跌185點，收作2910點，跌幅近6％，拖累BDI指數終場下挫46點，跌幅逾2.1％，以2099點作收；而中國境內煤炭價格不斷上揚，煤炭進口量遽增，支撐BPI指數揚升21點或0.9％，終場2377點作收；另外BSI指數呈現漲勢，終場小漲14點，漲幅逾0.9％，以1526點作收。

5. 供給緊俏支撐，周二(30日)期膠價格上漲，新加坡SICOM橡膠RSS3號1月期貨收盤價每公斤432.0星分，上漲1星分；日本TOCOM橡膠 RSS3號5月期貨收盤價每公斤360.2日圓，上漲2.9日圓。現貨方面，各產區報價多數上漲，最新報價馬來西亞吉隆坡橡膠SMR5L號FOB現貨價每 公斤429.65美分，上漲1.14%；印尼日里橡膠RSS1號FOB現貨價每公斤432.25美分，上漲0.12%。

6. 小麥期受到種植區天氣格外潮濕導致收割延遲亦支撐市場，但玉米價格下跌及美元走強限制小麥漲幅，終場12月小麥持平，每英斗收650.25美分；基金結清 多頭倉位打壓，玉米期貨收低，終場12月玉米收低8.25美分，報每英斗530美分；偏乾燥的天氣令南美大豆種植受阻，支撐美國大豆走揚，終場1月黃豆每 英斗收1243美分，上揚8美分。

7.棉花期貨-空頭回補，推升周二紐約期棉收高；棉花期貨受月底空頭回補，加上看好中國棉花需求增加前景，支撐棉花低檔買盤進駐，價格連2日反彈收高，美國紐 約棉花(NYCE/ICE)交易所3月期棉收高1.58美分，漲幅逾1.3％，收報每磅117.34美分，而12月期棉上揚3.72美分或3.4％，收報 每磅126.23美分。

8.記憶體現貨-市場持續低迷，周二DRAM現貨價持續緩跌；其中DDR2 1Gb 800MHz跌破1.4美元，收盤為1.39美元，單日跌幅1.28%，為2009年8月以來低位，DDR3 1Gb 1333MHz則止跌，價格維持在1.31美元，不過整體成交量仍有限；NAND Flash方面，部分顆粒在買盤支撐下，價格持續上揚，其中32Gb MLC及8Gb MLC分別上漲1.32%及2.58%，不過高容量的128Gb MLC則小幅下跌0.7%。

9.

新加坡蘇格蘭皇家銀行新興市場亞洲外匯部主管的奧克禮說：「目前全球局勢極不明朗，主要是環繞西班牙與其他歐洲周邊國家，投資人紛紛減少曝險。現在 買美元還是最保險。」 愛爾蘭29日談妥850億美元的紓困方案，但歐債危機卻有蔓延之勢，刺激歐元跌到兩個月來谷底。影響所及，外資本月在印尼、菲律賓與泰國股市都是賣超。

韓元同時受到兩韓緊張情勢升高的衝擊。北韓砲擊南韓延坪島隔天（24日），韓元貶至1,172.5韓元兌1美元，是9月9日以來的最低點。
首爾南韓外換銀行外匯交易員金珍珠（譯音）說：「歐債危機再度成為焦點，美元應聲走強。北韓引起的地理政治風險或許逐漸降低，但一旦再爆發衝突，又會引發賣壓。」

印度30日發布第三季經濟比一年前成長8.9%，優於預期，激勵印度盧比回升，縮小當日跌幅。菲律賓上周發布不如預期的第三季經濟成長率6.5%，，加深了披索本月跌勢。  

泰銖本月也受到成長減速的影響，央行可能延遲升息降低了泰銖的吸引力外，政治紛擾也使外資對泰國資產收手。泰銖11月對美元貶值0.8%，成為30.21泰銖兌1美元。
泰國憲法法庭29日駁回在野民主黨對總理艾比希濫用政府活動基金的指控，使艾比希得以繼續帶領政府運作。泰國央行1日的利率會議預料將按兵不動，維持基準利率在1.75%。